1.CFA官方教材

CFA Institute curriculum是CFA協(xié)會(huì)官方教材。每級(jí)都有6本而且相當(dāng)有分量。內(nèi)容發(fā)散,并且?guī)缀趺空碌木幷叨疾煌?。CFA協(xié)會(huì)指定教材已經(jīng)包括在考試費(fèi)用中,分別有電子版教材、紙質(zhì)版教材、電子+紙質(zhì)版教材三種類型選擇。

課后題目/答案

Reading中間或最后會(huì)穿插一些題目在藍(lán)色文本框中(bluebox),緊跟題目就有答案,這些題目的形式即是CFA考試題目的形式,需要引起特別重視。

詞匯表(Glossary)與索引(Index)

Curriculum中出現(xiàn)黑體字的詞為重要概念,并在最后面的詞匯表中都有解釋,并按照字母順序排列。在CFAInstitute網(wǎng)頁(yè)上還有Los的索引。

2.Notes系列

kaplan經(jīng)由多年CFA考試經(jīng)驗(yàn)和精煉重點(diǎn)著成,是一本集CFA知識(shí)精粹的輔導(dǎo)教材。CFA大部分考試都是用這套教材來(lái)備考的,大家可以根據(jù)自己的實(shí)際備考情況選擇。建議您如果平常復(fù)習(xí)的時(shí)候就不夠,那么使用電子檔的CFA Notes,結(jié)合教材后習(xí)題,不枉為一個(gè)合適的備考組合。

3.Mock系列

成功的關(guān)鍵在于不斷的練習(xí),MOCK,??嫉纫粯佣疾荒荞R虎。每學(xué)習(xí)一個(gè)章節(jié)都要進(jìn)行做題鞏固。做題方面,臨近考試做一些mock exam非常有必要。不過(guò),最好能夠以今年的mock為主,輔助以往年的Mock題目,畢竟考點(diǎn)有變化,難易度也有變化。還有,做題只是手段,是術(shù),是目;掌握知識(shí)點(diǎn)才是目的,是道,是綱。

4.CFA道德手冊(cè)V11版本

CFA考試道德部分很重要,考試只看study notes內(nèi)的道德是不足的,一定還要看道德手冊(cè)(道德手冊(cè)的內(nèi)容與官方教材第一本書的道德部分內(nèi)容是相同的),2005年-2010年的道德手冊(cè)都沒有變化都是第9版的,2015年的考試換成了第十一版,內(nèi)容不變,題目更新了。2016年仍然是第十一版。

5.CFA官方考綱

CFA的課程涵蓋了所有金融學(xué)必修科目,其中,基礎(chǔ)知識(shí)部分包括:經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量分析、財(cái)務(wù)分析。上升到投資學(xué)應(yīng)用層次,科目根據(jù)金融產(chǎn)品分類:權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、另類投資。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)和具體金融產(chǎn)品知識(shí)的基礎(chǔ)上,還要學(xué)習(xí)綜合科目:投資組合管理。另外,CFA考試大綱職業(yè)道德也單列科目,這屬于CFA協(xié)會(huì)特有。考生還要粗略地學(xué)習(xí)美國(guó)證券市場(chǎng)的一些適用法規(guī)。

總體來(lái)說(shuō),CFAprogram的目的是培訓(xùn)從業(yè)人員掌握市場(chǎng)上所有金融投資產(chǎn)品的收益、風(fēng)險(xiǎn)特性,培養(yǎng)從業(yè)人員結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和公司層面的基礎(chǔ)研究做出合理的投資決策,或者進(jìn)行投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理的能力,最終實(shí)現(xiàn)為客戶創(chuàng)造價(jià)值的目標(biāo)。

6.CFA指定計(jì)算器

為了維持CFA考試的公平競(jìng)爭(zhēng),CFA協(xié)會(huì)指定了兩款計(jì)算器供考生選擇,分別是TI BAII PLUS以及HP12C,普通版和專業(yè)版均可,TI BAII PLUS在中國(guó)的使用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)HP12C.其他型號(hào)的計(jì)算器均不得帶入CFA考場(chǎng)!

7.QuickSheet

CFA公示表。CFA考試的時(shí)候公式是不會(huì)給的,都是需要學(xué)員們自己背誦下來(lái)的,考試不允許帶與教材相關(guān)的任何學(xué)習(xí)資料。不僅要熟記,還要熟練應(yīng)用!要達(dá)到什么水平?做CFA歷年真題的時(shí)侯不需要再有回想的時(shí)間。最好的辦法:做那6套模擬題+CFA提供的那一套網(wǎng)上模擬題。一定要做!注意不是死背QuickSheet!做題后不懂的再往回查。

8.CFA核心詞匯

話說(shuō)由于CFA是全英文的考試,英語(yǔ)閱讀能力寫作水平成為很多人面臨的難題,有些考生詢問英語(yǔ)基礎(chǔ)不好,是直接看英文notes還是看中文版資料再轉(zhuǎn)英文?CFA對(duì)英語(yǔ)的考核也不難,基本英語(yǔ)4級(jí)水平就可以順利讀題,并且在3級(jí)階段IPS投資報(bào)告的編寫即使語(yǔ)法錯(cuò)誤或者拼寫錯(cuò)誤也不會(huì)扣分,主要是關(guān)鍵投資點(diǎn)的分析,如風(fēng)險(xiǎn)承受程度、投資年限、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、稅收規(guī)劃等等,掌握專業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí)才是CFA的要求,其他知識(shí)一般的參考標(biāo)準(zhǔn)。建議閱讀英文原版資料,盡量不要依賴中文資料,會(huì)影響英語(yǔ)的閱讀能力。

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