正式會員不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。

成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足:

1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2. 通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn),如需要自測請點(diǎn)擊:

Standards of Practice Examination

3. 擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

4. 申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;了解更多加入分會信息,請點(diǎn)擊:Join a CFA Society

5. 同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
6. 交納會員費(fèi);

a. 會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;

b. 已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為:100美元;

c. 分會的會員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn),查看各地分會信息請點(diǎn)擊:local CFA society

d. CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。
注:

(1)The CFA Institute membership year is 1 July through 30 June

(2)CFA Institute and CFA Society memberships were due on 15 July.

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